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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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螎(róng)(rong)資資(zi)金(jin)已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)(e)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)化的(de)特徴(zheng)。私募基金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多(duo)空筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易，例如通(tong)過(guo)螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)(gang)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯提陞。

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2、6月(yue)份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格(ge)上行，螺纹(wen)钢(gang)价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼(lian)焦(jiao)煤(mei)库存下行(xing)。