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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资(zi)主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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随后，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系👢😻，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进😈💘👛。”

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份🥒，用于员工持股计划或股权激励🥒💖。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7，000万元🍊🌽，回购价格不超过29.12元/股👅👞👢🍓。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🍉👡👗🥔。截至2025年5月💯🍓😡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👗💓💛。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😡👞，同比增长46%🤍，其中4月单月备案1189只🥿，同比增速高达41.38%👿🍒，表明在4月市场受关税影响调整背景下👜，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、配(pei)寘方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。