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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会议(yi)表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往(wang)后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力(li)空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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上半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭(jie)牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其(qi)中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額(e)佔(zhàn)比超七(qi)成。但若從分紅牓前十名來看(kan)，則(zé)(ze)有(you)七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類(lei)ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額(e)登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士指(zhi)齣(chū)，下半年公募基金分紅熱(rè)情有(you)朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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根据报道，6月28日起，《路易威登非凡之旅展览》将从上午十点到晚上十点，免费对公众开放。需要注意的是🥕，不论是展览还是餐厅，都需要提前在小程序上预约方可入内。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了(le)拟上市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年至今已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于(yu)“战略调整”。

2、投资者年初对美股配置创纪录(lu)新高，受强劲经(jing)济(ji)和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在(zai)AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担忧。