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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍍🍍🌽、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👘。中期来看💕👡💗💓💗，成长股将迎来主线行情👡，需重点关注明年二季度🍓🍉，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅💞🍋🍄。此外💓🩲，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍊🌽，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👅🍈。RayBan Meta上市引起市场关注👘💛，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💘💝🎒🥔，预计2025年🥕💗🥾🥬🥦，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💗🤬🤬👘🥾，到2035年🥑👞🍉，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👡🍒🥔，渗透率约70%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相對均衡。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损(sun)伤、导致手部无法抓(zhua)握、无法(fa)站立的38岁患者，在华山(shan)医院接受脑机接(jie)口植(zhi)入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是(shi)上海第一例(li)、全国第(di)三(san)例脑(nao)机接口临床试验。

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1、公告显示🍌💗👠，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👛💖🍅🎒，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🍄🍍🥦👛。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄💓🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠💋👢。6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿；市场震荡上行🎒🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😡🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛👗👝，资金需求规模低位稳定💓💋😈🥻👘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲😠，结构上融资资金有望延续净流入👞👚。