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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能(neng)整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维(wei)度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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“我(wo)们预计美国经济(ji)增长疲软，但(dan)能(neng)够避免彻底的衰退，”巴克莱分(fen)析(xi)师在报(bao)告中写到，“关税将推动(dong)美国核心(xin)通胀率超过3%，使美联储在接下来的几次会议上保持(chi)观望。”

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6月27日上午🎒🥑，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示🤍🤍，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🥥💔👝🍑，当事人已经确认并且签字了。”

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