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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了👢👠💋🍉👚，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松的货币环境，国(guo)内外降息空(kong)间打(da)开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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2、日银与日元：日银(yin)或不急(ji)于加息，一方(fang)面等待外部美日谈判的最(zui)终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落(luo)后于曲线的问(wen)题，通胀或无法成为(wei)日银加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步(bu)延后至(zhi) 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持(chi) 140-150 区间震荡。