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安永首席经济学家Greg Daco表示👛👙👠，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时🥝，我们将看到需求进一步减弱👙😈🩰，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股👡🍅👢，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🥕🥔💕😈，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥥👄，那么收益将会明显放大。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥒🍏。以美国为例💕，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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2、6月27日🥝💘🧄，央行召开第二季度例会🍌💌。从会议表述来看😠，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥬。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💓🥕👗，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🩰💋👞💯🍒，充分释放政策效应”👅👄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥬💗，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥕💗👢，如果增量政策能够继续落地😠💝，将对市场情绪形成进一步提振。