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风格层面👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🍇💔🍄。具体来说😈💗👠👛👿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆👙。第二🥭😡🥑🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥭💗💋，对短期市场或有扰动🥥👝💘👠。第三💛😡🩰🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🥾，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻🍉🤍，近期在以伊冲突缓和后🍊💗👛👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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對(duì)于(yu)下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加(jia)大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有(you)傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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据行政处罚决定书披露🍎🍑💟，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🩳🍌🥕💖🥔。经查明🥔🍊👞💞，大信所出具的星星科技2019年👝👚👚、2020年审计报告存在虚假记载，同时🥒🍍🍄🥾，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责💌🥑。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍒👠。截至2025年6月26日🤬，融资余额1.83万亿元🍉🍎，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍊💔🍋，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍅👗🥔👜，融资资金或有望继续活跃。

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1、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业(ye)展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投资(zi)主(zhu)线。2025年(nian)智(zhi)能(neng)驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

2、中国企(qi)业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募(mu)分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时(shi)，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情(qing)况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年。但柏文喜也提到(dao)，市场(chang)行情存在不(bu)确定(ding)性，如外部环境(jing)变化、宏观(guan)经济形势波(bo)动等，可(ke)能对基金业(ye)绩(ji)和分红产生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波动，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。