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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)(heng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市(shi)盈率顯著低于(yu)標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍(bei)，恆生科(ke)技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展(zhan)，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港(gang)股整體(tǐ)仍(reng)處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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总(zong)量(liang)政策(ce)方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月(yue)18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有(you)序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支(zhi)持(chi)居民(min)就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培(pei)育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费细(xi)分领域。挖掘地方特色(se)美食(shi)资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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2、宽货币预计延续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所(suo)倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不(bu)过短期央行货币政策操作或以数量型和(he)结构性货币政策工(gong)具为主，降(jiang)息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可(ke)能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖(mai)在下半年可能再(zai)度重(zhong)启(qi)。需注意(yi)的(de)是，央(yang)行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市(shi)多头情绪持续较强，这可能降低央行买债(zhai)概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行(xing)开启买债的重要(yao)条件。