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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、往后(hou)去看，7月(yue)将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市场的扰(rao)动。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措(cuo)施，也可(ke)能是宽松政(zheng)策的(de)边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对(dui)于(yu)场(chang)外配资的(de)规范(fan)；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启(qi)发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际(ji)收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。