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综合盈利、行业景气和交易等维度🥑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯💞🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢、计算机等👢。

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中信建投证券表示💞👿👙😈，香港稳定币监管政策端持续突破，《香港数字资产发展政策宣言2.0》正式出台🥝🍆💛，标志香港数字资产市场从“试验计划”阶段🩳，正式进入“实施推进”阶段；券商布局虚拟资产交易服务市场，或将开启牌照升级潮🍌💛，数字资产时代有望加速全面开启，稳定币、RWA等数字资产业态有望加速迎来蓬勃发展新阶段🥿。

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1、供應(yīng)(ying)：2025年上(shang)半年尿素行(xing)業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位于20萬噸(dun)以(yi)上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸(dun)，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能(neng)增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿素日産有(you)朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破(po)21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)(tou)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限(xian)，日産也仍(reng)將保持衕(tòng)(tong)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地(di)區(qū)産能增(zeng)量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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用友(you)网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网(wang)站刊登了(le)本次发行并上(shang)市的申请资料。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😠👅，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥔，已成为后续稳定经济的重要变量💌。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👘🩳🥬，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🩰👄🍍😡🍉，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💋。在供给和需求两方面驱动下🥾👝🤍🥬，未来行业景气有望边际回暖。