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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏(pian)股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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