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政策端短(duan)期关注投资和地产领域增量政策(ce)，消费补(bu)贴加码(ma)概率较低。主管部门(men)明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四(si)季度(du)以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的(de)国补(bu)资金使用(yong)计划(hua)，基本说(shuo)明(ming)全年就按3000亿(yi)平滑安排。

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从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👙💖💝🍌，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🍎，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🥝🥾，对短期市场或有扰动。第三🍑🍑🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💌🥬。第四🍌👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨🍅🥑，市场风险偏好整体回暖👠👠🥔。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优🩱，成长价值风格或相对均衡。

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2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🧡🥥👅👗，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👙👄💕🎒，餐饮店外不少人在排队🥿，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👘🧡🥔，去茶山也显示127杯制作中。