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上週五美元指數(shù)震(zhen)盪(dàng)盤(pán)整，日線(xiàn)微(wei)幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于97.20坿(fù)近(jin)。除美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)持(chi)續(xù)(xu)對(duì)滙價構(gòu)成打壓(yā)外，中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)解(jie)，市場(chǎng)的避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)降溫也對避險美元構(gou)成了一定的打壓。此外(wai)，美聯儲的獨(dú)立性受挫也對美元指數構成了一定的(de)打壓。今(jin)日關(guān)註97.70坿近(jin)的壓力情況(kuàng)，下方支撐(chēng)在96.70坿近。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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