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结合细分领域中观指标(biao)来(lai)看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速(su)落地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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澳大利亚工业、科学与资(zi)源部发布(bu)的二季度报告(gao)称(cheng)，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性(xing)，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策。

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