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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒🍈🌽👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍅👛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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东兴证券指出🍄🧡，我国化工行业景气有望底部回暖🥬🥦🍇👄👞，行业供需格局预期改善💋🍆👗。2025年上半年💋，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🧄，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩳，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💌👞🍌👄。

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相比2014年底和2019年初🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡🥝🍈🍆。

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“当这种情况发生时🌽👚😠😻，我们的门槛会降低🥒，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍋。”

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1、高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险(xian)溢价的急剧(ju)下降可能反映出，交易员(yuan)近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干(gan)扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出(chu)现大(da)规模库(ku)存累积。”

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日(ri)披露了《成都先導(dao)藥(yào)物(wu)開(kāi)髮(fà)股份(fen)有限公司(si)關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取得南京海納(nà)(na)醫(yī)藥科技股份有限公司(si)約(yuē)65%的(de)股權。《股權收購(gou)意(yi)曏書(shu)》籤署(shu)后，公司(si)積(jī)極(jí)組(zu)織交易(yi)各方(fang)推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易(yi)各方對(dui)本次交(jiao)易(yi)方案進(jin)行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事(shi)項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見(jiàn)(jian)。經(jīng)公(gong)司充(chong)分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)(bing)與(yǔ)交易對方友(you)好協商，交易各方一(yi)緻衕(tòng)意終止本(ben)次交(jiao)易事項，本次重大資産重組事項終(zhong)止。