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唐晨：港股的生态发生了很大变化🤬，这是发审👚💖🎒💗、再融资的制度红利与南下资金😡👄👄💞、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🩲，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🩲🍆🍈💛，政策支持👅🤍🩱，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💯。

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中证500股票池中👛🥑👡，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍈。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)(lian)比箇(gè)耶。

2、基金申购几乎没有太大变化🥻💝👄🧅，尽管也有客户开始申购基金🍑🥬👢🥦🥥，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥒，总的来看😡，在阶段I🎒，基金净流入规模会非常有限。