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配置方面🤬，短期金融搭台🧄🍎，成长唱戏🤬🍓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒🍉。高股息资产中期估值重估是趋势🍅💓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💯。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民(min)币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也(ye)同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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2、Wind数(shu)据显示，截(jie)至6月27日，4月份以来离岸人民(min)币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人(ren)民(min)币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。