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北美并(bing)购(gou)交易规模达到(dao)9700亿美元，同比增长11%，但交(jiao)易数量(liang)降至2009年以来的最(zui)低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交(jiao)易的三分之(zhi)一(yi)。尽管投资者对估(gu)值(zhi)和关税风险日益谨慎(shen)，但赞助商退出和收(shou)购交易仍有所(suo)增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👄💝。从基本面的角度来看🎒🍅，财政指数的发力和消费的韧性🎒🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👝😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗💓🥥、消费👠😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💖💋🍓👄。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥦，但是预计在积极财政政策的支持下😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面👝👞🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍉👘。上半年🍊🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🥒🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🥿。

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A股。关注基本(ben)面走势对股票的影响。5月工业企业利润发(fa)布，与其他宏观数据联系在一(yi)起，指明的方向是抢出口期间中国经(jing)济量上(shang)尚有(you)支撑(cheng)，但价格和企业利润趋于下(xia)行。抢出(chu)口退潮之后三季度真(zhen)实的经济需求浮(fu)出水面，届时市场或再度定价基本面。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💓😻🧅👠，包括科技领域的半导体、互联网🧅🍉🩳🍄🍆、软件服务以及AI相关供应链😻🍈💓🥑🍒，消费领域的潮玩🥔💖、新式餐饮茶饮🍉💟🧡🍄、美妆💕、电动车等🥕🥒🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄🥒；二是低利率环境下，保险💞👢🤍🩱🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的(de)總需(xu)求增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。