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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🧅🍋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，悳(dé)國(guó)總理默茨在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，受地區(qū)(qu)安全形勢(shì)的變(biàn)化，在剛(gāng)剛結(jié)束的北約(yuē)(yue)峯(fēng)會(huì)(hui)上，北約成員(yuán)國作齣(chū)了歷(lì)史(shi)性的決(jué)定，未(wei)來(lái)將(jiāng)國內(nèi)生産(chǎn)總值(zhi)（GDP）的5%用于國防。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题(ti)方面，建议(yi)关(guan)注：固态电池、稳(wen)定币、自主可(ke)控等。

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坚持犯(fan)自己犯过的错误的(de)人(ren)也(ye)不用太不高兴啊，至少股(gu)市上85%以上的人是这样的(de)。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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1、加拿大是仅次于(yu)墨西哥的(de)美(mei)国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最(zui)大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买(mai)了3494亿美元的美国商品，并向(xiang)美国出口了4127亿美元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝👙，成长价值或相对均衡🤬🥥。具体来说，第一，从历史来看👢🤍🍉，近十年7月市场风格相对均衡👡🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💓💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍈🥕🍌，对短期市场或有扰动💘🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍎💯🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四🥭👙👅😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🩱💗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍊🍎👅🥝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👛👅、机械（自动化设备）🥾🍊🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊💯😈、小金属）👚🥿🍋、计算机等。赛道选择层面🍅🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧅🥻🍌、国防军工、创新药👿🍏👠🥬。