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秦安股份：公司正在筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计不构成重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增(zeng)配科技硬件与半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇总全(quan)球头(tou)部(bu)基(ji)金13F外，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国市场整(zheng)体及行业的配置(zhi)比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等(deng)关税后配置比例下降。板块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多的是科(ke)技(ji)硬件与半(ban)导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。