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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5、成本利润：今年纯(chun)碱原料及上游产品价格明显(xian)下跌，带动行业成本重心明显下移(yi)，氨碱企(qi)业成本6月下旬较去(qu)年年末已(yi)下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到(dao)16.15%。下半年煤炭(tan)等原(yuan)料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下(xia)行。由于纯碱(jian)价格同步下跌，行业利润并未出现明显好(hao)转，天然碱(jian)企业因成本低下，目前仍有良好利润空间(jian)。

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