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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近(jin)页岩油(you)盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡(heng)预(yu)测分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和(he)113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整(zheng)体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏(pian)紧的(de)态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下(xia)移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

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7、價(jià)格研判：若(ruo)無(wú)超預(yù)期(qi)矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素(su)期(qi)價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低(di)位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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阿(a)勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下(xia)辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与(yu)俄罗斯(si)接壤的地(di)区(qu)，是丝(si)绸之路经济带北通道和(he)新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。

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1、实施城市更新行(xing)动(dong)，是新型城镇化战略的重要内容，城(cheng)市更新需要大量资(zi)金资源要素的投入。近年来，财政金融政策(ce)加力支(zhi)持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了脚步，推(tui)动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资(zi)、促消费、惠民生，在扩(kuo)大内(nei)需中持(chi)续绘就幸(xing)福生活的新图景。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓💝🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🩰，半导体、光学光电子🥿💔、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬🍈、光伏🥻、自动化设备等💔；3）消费服务领域，如饮料乳品👡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻💌💓🤬💗、部分消费服务和信息技术领域💘👘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👝👛🥔，中游制造领域工程机械销售放缓🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥👠👘👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘🍑，公用事业燃气价格上行🩲💞🧅🍅👞。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞🍆💕👙🧄、医药生物（化学制药）👗🧄🥝💔、国防军工、有色金属（工业金属🍈💔💯😠、贵金属、小金属）、计算机等。