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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👙🍇，个股相对于指数而言更具表现空间🍉💛。资金层面🩲💟，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩰🥾，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍆💞，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👜、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👞🍓🩲，预计市场波动加大🤍😠🍆🧡🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑🩳，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🥾💖🍉、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄🩳🥕。

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2025 年新增锌矿产(chan)能较多，并且前期(qi)减产的产能也将会(hui)在(zai) 2025 年逐渐复产(chan)，2025 年锌矿(kuang)供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌锭供应上升(sheng)。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩(sheng)局面将逐步体现，锌(xin)价表现将会(hui)承压(ya)。预(yu)计 2025 年下(xia)半年沪锌价(jia)格将承压运(yun)行，主力合(he)约主(zhu)要波动区间在20000-23000 元 / 吨(dun)。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快(kuai)，实现营业收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长(zhang)1003.78%。

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1、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述🩲💖🍈。华创证券研究所副所长张瑜认为🤍🍄🥿🤍，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🥭🍊，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市💓、楼市）遭受某种冲击暴跌👞👘💞🥾，那么降准降息仍然值得期待。

2、多(duo)傢(jiā)銀(yín)行理(li)財(cái)子公司還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)了(le)大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收(shou)益率。例如，光大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的(de)資(zi)産組郃(he)分散風(fēng)險(xiǎn)，像增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)金等(deng)與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的品(pin)種，竝(bìng)探索REITs、可轉(zhuan)債等另類資(zi)産，提陞收益彈(dàn)性。