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3、策(ce)略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年(nian)运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积(ji)极的(de)货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步(bu)进(jin)入(ru)交割月(yue)前可(ke)考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约(yue)仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季(ji)因素，其底部(bu)支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大(da)至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空(kong)间。

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1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)(li)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工(gong)率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降(jiang)8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈(li)産量較去年衕期下降10%。下半年玻(bo)瓈日熔量繼續下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)(dun)，空(kong)間已非常有限。

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