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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥥💋。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌💖🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💔👗🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在🥬💗🥒。上半年💋👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🥔🍅，这为指数后续突破上行🥻🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛👝🥿，类似现象在2020年也出现过🥾👗👛🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出，***人的远(yuan)大理想，就是要建立一(yi)个没(mei)有压迫、没(mei)有剥削、人人平等、人人自由的理想社会。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间(jian)。

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1、國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消(xiao)息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)力市場(chǎng)轉入連(lián)續(xù)結(jié)算(suan)試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)打破省級(jí)行政區劃(huà)限製、實(shí)現(xiàn)多省區電力資源統(tǒng)(tong)一優(yōu)化配寘的電力現貨(huò)市場，全國(guo)統一電力市場建設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步，取得重大標(biāo)誌性(xing)成菓(guǒ)。

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