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大山教育（09986）发布公告(gao)，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配(pei)售代理(li)订立(li)配售协议，据此，公司拟提呈(cheng)以供认购，而(er)配售代(dai)理已同意（作为公(gong)司(si)代理）按竭诚(cheng)尽力基准促使不(bu)少于六名承配人于配售期(qi)内按每(mei)股配(pei)售股份1.23港元的价(jia)格认购(gou)最多4000万(wan)股配售股份。配售(shou)价较股份于配售协议日期在联交所所报(bao)收(shou)市价每股1.53港元折(zhe)让约19.61%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄💝，第一💋💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥕，对短期市场或有扰动。第三🍈🍍🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝💖👙，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🥒，A股权重板块上涨🍆🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💟🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻👞💯👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔😠、盈利能力🍓🥒😠、筹码分布🍒🍒😈、估值🌽🥒👜🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩳👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒、小金属）、计算机等😠。赛道选择层面🥕😈👡💓👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🤬、国防军工、创新药👝。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率月环比下行。截至6月(yue)27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策😻🍏🥭🥒，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍌🩳👡🍌、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月💖💌🎒、每周的国补资金使用计划👙👡🥒🥦，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、成都先导(dao)公告，公司原拟以现(xian)金方式受让股权的(de)方式合计取得南京海纳医药科(ke)技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署后，公司积(ji)极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介(jie)机构(gou)对标(biao)的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案(an)进行多次论证和协商，但(dan)未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意(yi)见。为切实维护公司及(ji)全体股东利益，经公司充(chong)分审慎研究并与交易对方友好(hao)协商，交易(yi)各(ge)方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。