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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👚👢，购销价差回归正常区间💯🧄👞😻，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🧄👝👞🎒🍅。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🩲🥦，同时用电需求稳健增长💞，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💋👿🥥，供给端受益于煤价下行🥑，成本下降驱动盈利改善👅🥕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🍇🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑😻💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👘🤍👿👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍍💝🌽🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄😡，类似现象在2020年也出现过😡👗🍋👜，我们称之为牛市阶段II👜。风格方面🍆🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💞，7月科技风格占优的可能性较大🍒👄👅🩳。

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自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但(dan)政筴製定者正(zheng)聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動(dong)的(de)覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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