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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💘🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈👡👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🤬👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👄，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年👜😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🩱🥒💯🍉，这为指数后续突破上行🩰🩳🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👠，类似现象在2020年也出现过💗🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠👘🥭🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🌽🥝🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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