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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、此前，奥尔特曼曾在一次博客活(huo)动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的(de)员工。但Meta随后对此进行了否认(ren)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉👡👝🩳，TMT逆势改善🥭，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖🍓👗🥕🤬，TMT制造业同比增幅扩大🥾💞💖👠💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍👄💋🥥，半导体、光学光电子、消费电子🍌👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🧄🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬🥻、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属🍇、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限🍌💛🍋💋，中报业绩有望边际改善。