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5月🍅😻🍈🩲，计入**广义开支💖🤍🥑💛、商品房销售额、社会零售商品额👞😡💌🥒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥬，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👚。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧅💝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👠😡。

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復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收(shou)陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根(gen)大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。

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3、黄金影(ying)响因素陷入美元信用体系下降的(de)宏大(da)叙事中，美债危机难以有效(xiao)解除(chu)下，全球对黄金对抗信用货币的作用进(jin)行再认识(shi)，形成中长期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍(reng)聚焦在(zai)特朗普关税政(zheng)策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进展以来，市场(chang)情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情(qing)况下削(xue)弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临(lin)时关税协议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金价能否重(zhong)拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息(xi)，市场当前预(yu)期(qi)年内首次(ci)降(jiang)息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主(zhu)要因素。从上年度涨(zhang)幅来(lai)看，创(chuang)造出(chu)近几年最(zui)佳表现，根据历史复盘当价格(ge)出现(xian)快速上涨，往往(wang)也意味着(zhe)风险来临之时(shi)，因此(ci)对待(dai)后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势，三(san)季度下旬起上行压力或(huo)减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也(ye)使得金银比回归逐渐得到市场认同(tong)，我(wo)们认(ren)为黄金(jin)滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有(you)为主。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🧅，市净率为1.17倍🥬，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍😠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥕🍋🥦👡、电信等高股息资产表现也不错💌🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻🍄🥿😻。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌💓🎒，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🩳，H股一度暴跌逾25%。6月27日💖🥾👅💝，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%😠😈，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势🥥🍒🍍，截至收盘报收55.55港元/股👚🥒🥝，跌幅6.17%💞🍎🥻🍎💕，市值313亿港元🍆。

2、短(duan)期內(nèi)，股票投資者(zhe)癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不(bu)斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久(jiu)。衕(tòng)(tong)樣(yàng)，芝加哥期權交易所波動(dòng)率指(zhi)數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深(shen)的擔(dān)憂(yōu)。