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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商(shang)业化加速(su)等因(yin)素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三(san)阶(jie)段行情。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保(bao)上(shang)漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保(bao)上漲(zhang)槩率相對較高。

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