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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍓🥒👢💘，上半年港股市场表现强势🍈👅。市场呈现显著的结构性特征🍋，例如👄🥦🍈😡💝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👅。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥭、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍌👞👡。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量(liang)37.97万吨，同(tong)比提升126.32%。1-4月(yue)国内玻璃及深加工出口数(shu)量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口(kou)仍将(jiang)是决定玻(bo)璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工(gong)产品出口有(you)望抵消国内需求下(xia)降幅度。悲观情况下，出口增速(su)或不及预期，过剩量也将进一步(bu)体现在库存(cun)压力上。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈(ying)利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题(ti)线索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理(li)。未发现(xian)尹某光、漆某华有利用原有职(zhi)务之便获取不正当利益的情形。