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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资(zi)金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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