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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志(zhi)着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会(hui)的重心。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业(ye)板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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1、这其中也包括美联储(chu)，政(zheng)策制定者在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了(le) 7 月降息的可(ke)能性(xing)，但达科认为门槛仍然很高。

2、韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问👛🍄。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤🍎🩳。