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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、供应方面，2025 年(nian)全(quan)球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增(zeng)量(liang)约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至(zhi) 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或(huo)将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲(bei)观假设下，预计四季(ji)度铁(tie)矿累库压力(li)明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区(qu)间阶段性把(ba)握反弹机会(hui)，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。