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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的(de)牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍌。以上因素没出现时，油价尚难言底部👛，建议延续反弹空配的思路💓🍌🥭👗👝。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🥑，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🧡🎒，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。