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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🥥🌽，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛🥾🍌，分别以25/3/20🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🍅👄🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱🥬，结合估值💝👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡👚，行业层面优选光模块/PCB🩱🍋🍓、国产算力链🌽🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周五🥑🥬👙，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🥔🍏🍒👄，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前😡🍍，可能无法完成所有谈判🍍。

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2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒🩳，称此举掩盖了减税的真实成本。