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我(wo)们以股东大会公告日(ri)为时间节(jie)点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度(du)解析(xi)定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列(lie)报告之十二》）

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2、需求：上半(ban)年下游开工同比变动不大，且订单无明显(xian)增长(zhang)，说明国内需求有(you)压力但以稳为主。反观外需，塑料制品(pin)以及终端产品出口表(biao)现亮眼，对总需求形成重要(yao)补充。下(xia)半年出口(kou)仍有不(bu)确(que)定(ding)因(yin)素，预计下游制品对(dui)聚烯烃需求(qiu)的支撑将减弱，但国内逐步(bu)进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理💌🥭💝，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🥿👠👠😻👅。中国金融学会副会长🍋，广东省原副省长💓，国家开发银行原行长欧阳卫民💋，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话🥑💝🧄💖。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升💛， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣(qi)度(du)有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖🌽。具体来说😈🥔👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊，大盘风格略占优💛🩲🥿😡🥒。第二，外部流动性方面🤍🥕👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔🤍。对7月的风格指数推荐如下：