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要在行动中保持正直。气候危机(ji)不仅是对我们科学或经济体(ti)系的考验，更是对(dui)我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放(fang)，而且提升人们生(sheng)活质(zhi)量的方案。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政(zheng)策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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随着中报业绩(ji)预告陆续披露(lu)，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重(zhong)交(jiao)易现实，关注基本面的兑现(xian)，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能(neng)源(yuan)为代表的成长板块(kuai)，以及钢(gang)铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、行业层面🍌🍍，展望7月份🩰💗🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👚💕🥔、光学光电子、消费电子💛🍈👚💛🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍄🥬😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🤍，如汽车🍎💞👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈💗🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🧄🍈、农副产品🥥👞👅、家电🥾👢、家具、饰品🌽🥾🍆🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👛🥿、农化制品👠👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈👜🥔💌。

2、从成本来看💟🍓🍈🤍，今年钢厂一直维持一定的利润空间😡😈🍇，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期🍉，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改👅👄，下半年成本对钢价支撑依然不强。