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从行业表现层面💌，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥾🥝，化工、电力设备🍉、煤炭上涨概率相对较高😻；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥥😠👡，军工、农林牧渔、建材😻👅👿🥬🩲、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥿💗。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息(xi)预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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