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劉(liú)益謙(qiān)用(yong)樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)(bei)后的故事：比(bi)如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)(pan)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要(yao)輔(fǔ)臣尹吉甫所(suo)製(zhi)，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資(zi)料，也昰詩(shī)經(jīng)文(wen)化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)(yan)，也有破碎后(hou)的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏(cang)菩(pu)薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震(zhen)撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🍆💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥻💞💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🥻🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面🍎💞，展望7月份😈👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🍍🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🍍🍌🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬👡🧅。结合中观景气🧅、盈利能力🍋👘、筹码分布👡👄😈、估值💓🍍👢🍅🧄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💛，本期推荐关注电子（半导体）💓😡💘💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😡、有色金属（工业金属、贵金属🥬、小金属）、计算机等💯。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚🍓💯、国产算力💌🥑、非银金融🩲😻🥻、国防军工👜🤍🌽、创新药。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司(si)（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🤬💝💞，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥝👚🥝💖👛。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🥑，包括汽车及零部件、耐用消费品🥝、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👚，但也在一定程度上透支了未来需求💟🥝🧅🥥👅。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥾💓🍄，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👜💞🥬，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、紧扣“金融实体耦合共生”主题，提升金融服务实体经济质效，同期🍋👚，广期所还举行了以“新能源企业如何运用期货工具为自身赋能”的主题活动，邀请浙商期货新能源项目部部长陆诗元、厦门象屿新能源衍生品部经理苏晋🩲😡💔、华泰期货新能源研究员王育武围绕当前产业发展形势🩰💘🎒👅，分享了期货赋能实体企业的实用策略💗🍒，为实体企业运用期货工具开拓发展新格局提供了宝贵思路👡🩰💖。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高(gao)溫(wēn)(wen)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人(ren)們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般(ban)從(cóng)(cong)四麵(miàn)(mian)八方湧(yǒng)來(lái)(lai)，在石門(mén)(men)一路兩(liǎng)側(cè)駐(zhu)畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在(zai)亱(yè)晚，熱浪(lang)消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩接踵。