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近日🧅，公司收到STHK的书面通知💋🥥👚，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股🥾🩲。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👿、高新技术制造业🥑、价格上涨的资源品等领域💓😻🩲🍆🍓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😻，我们参考工业企业盈利🩳💯👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌💔。具体如下：

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👚，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🩲👡🌽👙。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🍅🍄🍑，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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短(duan)期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中(zhong)期(qi)结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市(shi)场。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👘🥕😠🍌。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍅🍒👚🍑，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🩲👄、针对性、有效性😠👙👡💌，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍈，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👘💋🍅、价格总水平预期目标相匹配🍓🥒。强化央行政策利率引导👛，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍆，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍆🧡🍒🤍。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥦👗🍍。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👜，防范资金空转💔👡。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🩰，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💌👛💕。

2、2025年上(shang)半年工业硅期货震荡走(zou)弱，截(jie)至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主(zhu)力收(shou)至33315元/吨(dun)，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨(dun)，通氧553下调3250元/吨至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。