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3🍏🍄🥥👞😻、策略观点：从供需增速平衡来看🍒🧅🥝，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💯👙🥝，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩳👠🍅。上半年受关税扰动影响🩱👿，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👢，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🩲💟🥾🤬💖。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍈，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥿，08合约仍具基差修复空间👛🧅🥿。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💋🍆，从相对确定性角度🥻👠🥾🧡🥝，更值得考虑逢高空配EC2510🥒🥝🍉👞👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍍，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👙😠🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🌽🧡。

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3🤬💯🥬、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢👡🥿👝😠👠、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大💔🌽🩱🥾。相比之下🍌💯🥭，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可👠🍋🥕🍌。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%👠。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍄🍏🧅👄👜。下半年玻璃需求或有阶段性好转👄🍓👚👄，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🩱。

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在榜单TOP20中(zhong)，医药主题基金占(zhan)比超六成。其中，汇添富香港优势精选A以89.15%的(de)年(nian)内收益登顶(ding)，长(zhang)城医药产(chan)业精选A以73.58%的年内(nei)收益位(wei)列第(di)三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A、华安医药生物A、平安核心优势A、诺安精选(xuan)价值(zhi)A、嘉实互(hu)融精选A等基金的年内涨幅均突破60%。

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除了退休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何之前未缴税的资(zi)金缴纳所得(de)税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也(ye)有一(yi)些情况可以免除这一税务罚款(kuan)，包括某些医疗费用、合格的(de)学费支付，以(yi)及首次购房者最多 1 万美(mei)元的提(ti)款。

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1、五粮液宣布(bu)将于9月推出(chu)29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经(jing)典配(pei)方却融(rong)入现代口(kou)感优化；泸州老(lao)窖紧随其(qi)后，38度(du)国窖1573已占(zhan)其产品线半壁江山，更低度的28度产品进(jin)入研发冲刺(ci)阶段；洋河股份则计划在第三(san)季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系(xi)列，瞄准“轻社(she)交”场(chang)景。这场(chang)集体“降度”浪潮背后(hou)，是(shi)年(nian)轻消费力量(liang)的崛(jue)起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增(zeng)10倍，18-35岁群体贡(gong)献超六成销量。

2、加密货币概(gai)念股大(da)涨，新火科技(ji)控股涨超16%。香港8月1日生效的稳定币新规框架，国泰海通表(biao)示，未(wei)来将有更多香(xiang)港券商布局虚拟资产业务。摩根大通和国信证券研报指出，香港(gang)的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相(xiang)关金融(rong)技术(shu)服务商(shang)成直接(jie)受益者。