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因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的(de)MSCI China指数(shu)来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于(yu)长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期🍅🥬，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任💛🥿👅，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💞😠🍍🍆💖。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👅，并对外披露🥑🍊👄👙。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🍒👙🥝、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👡，程序合规透明🥥，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前👙，公司的生产经营平稳有序🩳💔，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍌💟👝👝。

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6月(yue)份(fen)中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月(yue)上(shang)升0.2个(ge)百分(fen)点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩(kuo)大。

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2、（一(yi)）氧(yang)化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放(fang)顺利(li)，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金之下可能会(hui)触及部分几内亚(ya)高成本(ben)项目和非几内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于事(shi)件落地进度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明(ming)，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单(dan)仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。