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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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6月30日，上周美(mei)联储货币(bi)政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对(dui)政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升。最新研(yan)究(jiu)显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月(yue)降息，而鹰(ying)派代表哈克(ke)则对年内(nei)降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联(lian)储年内将实(shi)施两次(ci)降(jiang)息，首(shou)次降息窗口可能(neng)在9月开启，同时警(jing)示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀(zhang)预期，5月数据超预期进一步(bu)强化了美联储“更高(gao)更久”的利(li)率立场。综合数据分(fen)析，翁富豪认为本(ben)周黄金走(zou)势趋于利空(kong)。

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1、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%💟，报682.50欧元🍌，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗）👿🍅，本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%🍉🥔🍊🍏，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%🥦🍒，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%🍏🍈🩳，本周累跌2.69%👗👅；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%🍍🥭🩲，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%🥔🥦，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%🧄🍋；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%💋🩲🩲；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%🍓🍒👜，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

2、下(xia)半年美国经济(ji)增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。