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唐晨(chen)：我们关注“科(ke)特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断(duan)提高，既是当(dang)前驱动经济发展的新(xin)增(zeng)长点，又是反映(ying)时代命(ming)题(ti)的主要方向，政(zheng)策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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Jupiter Asset Management的纳什（Mark Nash）在今年1月就开始为日元升值做准备🥥。他预计到年底日元将升至1美元兑120元人民币🥬👗，较目前水平上涨约17%。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧅🥭、有色金属（工业金属💛👠🧄💝、贵金属💖😠、小金属）💕、计算机等重点行业🍓。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍌、创新药、智能驾驶🍒、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰💗😈👚、国潮品牌等👿；三是高股息资产🍓🎒，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升😠🩲；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🩱👗💋；五是细分领域龙头价值重估👢🤍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍋，建议适度进行逆向布局。

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1、相比2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来(lai)看(kan)，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

2、然而，这剂“强心针”背后，市场更关心的是，创新药素有(you)“一步早，步步早”的说法，BD纾困后，迈威生物(wu)核心管线的商业(ye)化能否借此加速推进，进一步巩固核心管线的先发优势？