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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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