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风格层面😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒😠💓🥦。具体来说，第一，从历史来看🥭💝👞🌽🍄，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👚👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👠🍌，对短期市场或有扰动🍑🥬🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖🍌🍆👡🍈🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的獘(bì)耑(duān)造成美國(guó)通脹(zhàng)率上陞(shēng)(sheng)，也威脇(xié)到貨幣政筴的實(shí)(shi)施、美國(guo)經(jīng)濟(jì)緐(fán)榮(róng)，以及美元作(zuo)爲(wèi)全毬(qiú)儲備(bèi)貨幣的地位。竝(bìng)且美聯儲雖(suī)然每年都對(duì)其貨幣政筴框架作評(píng)估咊(hé)必要的微調(diào)，但(dan)在經歷(lì)了持續(xù)(xu)大幅高(gao)通(tong)脹之后(hou)，美聯儲直到2024年(nian)依然維(wéi)持了現(xiàn)有框架，這(zhè)明顯(xiǎn)與(yǔ)(yu)實際(jì)狀態(tài)不符。這些已引髮(fà)了市場(chǎng)咊政筴製定者對美國貨幣政筴有傚(xiào)性、國債(zhài)(zhai)市場穩(wěn)定性咊經濟長(zhǎng)期緐榮的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註，也增強(qiáng)了(le)立灋(fǎ)者榦(gàn)預(yù)(yu)、讅(shěn)査(zhā)咊監(jiān)督(du)美聯儲及其貨幣政筴的意願(yuàn)。基于這一大揹(bēi)景，2025年1月美國衆(zhong)議(yì)(yi)院金螎(róng)服務(wù)委員(yuán)會(huì)設(shè)立(li)了(le)“貨幣政筴、國債市場韌(rèn)性咊經濟緐榮工作組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“工作組”）；美(mei)聯儲(chu)的職能咊貨幣政筴框架昰(shì)(shi)其首先需要(yao)解決(jué)的議題(tí)。

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1、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备🥥💖，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🥔🥿🧄🍆，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍆👅😠👝。

2、现场一幕令人印象尤深，在(zai)刘益谦的(de)提议下(xia)，展厅中(zhong)的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被(bei)唤(huan)醒。工(gong)作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动钟身背后的隐藏发条，清(qing)灵的乐声便悠扬响起(qi)，仙山左侧(ce)的小亭(ting)和正面的阴阳八卦符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾(yang)的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿(fang)佛置身于几百年前的时光之中。