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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一(yi)步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求(qiu)方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融(rong)券平(ping)均担保比例(li)回升至273%。